蔣介石知道此時八路軍和新四軍已經發展到正規軍90萬，地方軍70萬之眾。但是由於都是遊擊部隊，裝備差，兵源素質差，還無法和國軍的野戰部隊正面作戰（在關傢腦和泌縣，八路軍都以十倍兵力攻打日軍聯隊和大隊級兵力，強攻數日都無法成功，損失慘重。車橋戰役中，新四軍一個團攻打車橋日本守軍40個人的一個小隊，打瞭1天一夜，居然沒有打下）。
但是，如果蘇聯把東北的地盤，軍工廠和80萬關東軍和40萬偽滿洲國軍的大部分裝備交給中共，那麼中共隻需要短時間就能完成部隊的野戰化，建立成一支150萬以上的正規野戰軍，具備大量重炮和一支坦克部隊。
當時中央軍也不過100多萬人，雙方實力相對比較均衡瞭。
而且最要命的是，東北背靠蘇聯和蘇聯控制的北朝鮮，這二國必然給林彪他們很多的支持（實際上也是如此），這是蔣介石最不願意看到的。
於是，蔣介石 決定作出讓步，他讓蔣經國去面談斯大林。 同意讓出部分東北特權，讓蘇聯承諾不得支持中共，也不得把任何物資轉交給中共。
蘇聯方面表示可以同意。
但是雙方在外蒙古的獨立上，仍然針鋒相對。此時外蒙古實際早被蘇聯控制瞭長達20年，國內早就蘇聯化瞭。隻是中國方面一直不承認罷瞭。但是你不承認，不代表事實不存在。
當時蔣介石為瞭擊敗中共，作出讓步，承認外蒙古獨立。這是蔣介石一生最為懊悔的事情。
但是，隨著參成雅爾塔的羅斯福總統去世，美國又造出瞭原子彈，形勢開始不同瞭。
1945年7月16日，就是波茨但會議的第一天，美國在新墨西哥州的阿拉莫戈多沙漠上，成功地爆炸瞭人類歷史上第一顆原子彈。
原子彈的試驗成功，意味著美國擁有瞭瞬間可以抹掉一座大城市的打擊能力。
杜魯門聞訊興奮異常，美國既然有瞭原子彈，就不需要蘇聯的參戰瞭。
況且蘇聯占有東北的特權，對美國的遠東利益也是非常不利的。
杜魯門和馬歇爾商定：美國仍歡迎蘇聯參戰，但並不對此寄予什麼希望。同時，要盡力挽回雅爾塔密約中犧牲中國利益的部分，以便使中國更加堅定地站在美國一邊。
杜魯門再次派哈利到莫斯科斡旋，勸說蘇方放棄對中國領土的那些要求，又一次遭到斯大林的拒絕。
同時，美國對日本發表最後通諜，要求日本政府立即無條件投降。日本沒有作出回答。
8月6日上午八點鐘。兩架B29飛機自東方飛臨廣島市上空約一萬米，投下瞭一個人類歷史第一顆實戰的原子武器－－原子彈小男孩。
廣島市當時共有三十二萬零八十一人。原子彈炸後：死十一萬八千六百六十一人（38％）；傷八萬二千八百零七人（25％）；受害者合計二十萬一千四百六十八人（63％）。另有駐該地的軍隊人員死傷：九千六百五十人。
此時日本政府也期望美國隻有一顆原子彈，是嚇人的，仍然堅持不投降。
8月9日，上午十一時許。
B29飛機兩架，飛臨日本長崎市上空，投下瞭第二個“胖子”。摧毀該地區工業68。3％，死傷各數萬人，該城市不復存在。
8月9日，夜，日本召開禦前會議，天皇認為美國原子彈足可以摧毀日本三島，日本無力再和盟國對抗。天皇決走：“鑒於彼我戰力懸殊，縱繼續戰爭，徒使無辜塗炭，文化摧毀，導致國傢滅亡，尤其原子彈的出現，後果不堪設想。為此，朕決定結束戰爭。”
8月10日，日本向全世界廣播，向美、中、英、蘇四國投降，並且開放領土領空讓美軍進入，而防止蘇聯提前進入日本本土 。
蘇聯什麼時候出兵？
蘇聯在得知美國投放原子彈以後大驚失色，蘇聯原本計劃在8月11日向東北日軍進攻。
但是得知美國將在8月9日投下第二顆原子彈以後，害怕日本突然投降，下令將進攻時間提前。
在8月9日凌晨，蘇聯令部隊立即向滿洲裡進攻。同日，出動飛機，分別到齊齊哈爾、佳木斯、哈爾濱、牡丹江、長春、吉林、沈陽等城市空襲。
日軍本來就無力守衛滿洲，當時主力已經幾乎全部抽調南下對付盟國，一直讓其唱空城計的，於是在蘇軍進攻的當天，統帥部便決定放棄滿洲。
8月10日至11日，向滿洲裡方向進攻的蘇軍僅前進到海拉爾附近。隻有進到滿洲西面的一股蘇軍，才以每日約百裡的速度向東南推進。
此時日本政府內部發生一些問題，少數軍國主義死硬派分子試圖組織天皇投降。將原本在10號播發的投降宣言搶走，但是他們最終失敗。軍國主義分子日本陸相阿南等人切腹自殺，日本終於公開宣佈投降